menu

Strona Główna > Newsy > ForexRev: przegląd 2021 roku na rynkach inwestycyjnych

ForexRev: przegląd 2021 roku na rynkach inwestycyjnych


W minionym roku miało miejsce wiele ważnych i interesujących wydarzeń, które wpłynęły na światowe rynki. Wróćmy jeszcze raz do najważniejszych, wspominając ostatnie 12 miesięcy.

Bodźce gospodarcze, rajd wszystkiego i inflacja

Za nami rekordowy rok na światowych giełdach, w których obserwowaliśmy rajd na niemal wszystkich aktywach. Główny amerykański indeks S&P 500 wzrósł o 26,89%, pobijając swój rekord wszech czasów na 70 sesjach co nie zdarzyło się od 1995. Ogólnoeuropejski benchmark STOXX 600 zamknął rok osiągając 22,4% wzrostu, co stanowi drugi najlepszy wynik od 2009.

W 2021 roku obserwowaliśmy rajd we wszystkich klasach aktywów od metali po zboża i ropę. Rynki przyzwyczaiły się do pandemii o czym świadczyło bardzo szybkie odbicie, po krótkim dołku, który wystąpił w wyniku informacji o nowym wariancie koronawirusa, o nazwie Omicron. Największe zyski notowały kryptowaluty, których łączna kapitalizacja przekroczyła w rekordowym momencie 3 biliony dolarów, potrajając się od początku roku.

Światowym rynkom służyły bodźce gospodarcze oraz zerowe stopy procentowe w USA i Strefie Euro. Efektem ubocznym była coraz większa inflacja, ale obawy przed nią stanowiły dodatkowe paliwo dla hossy. W roku odbicia po najkrótszej recesji w historii, zyski giełdowych spółek na świecie wzrosły o 50%, a globalne PKB podniosło się o 6%.

Indeks cen konsumpcyjnych w USA wzrósł w listopadzie o 6,8% w ujęciu rocznym, co stanowi najszybsze tempo od 1982 roku. W tym samym czasie, pomimo trzech podwyżek stóp procentowych do 1,75%, inflacja w Polsce osiągnęła 7,8%. Zgodnie z sygnałami płynącymi z RPP w tym roku nie dojdzie jednak do drastycznego zaostrzania polityki monetarnej. Stany Zjednoczone ograniczają luzowanie ilościowe i zakończą je w marcu 2022 roku. Zgodnie z zapowiedziami urzędników po zakończeniu taperingu w USA, dojdzie do 3 podwyżek stóp procentowych o co najmniej 75 punktów bazowych w 2022 roku

Pompa GameStop, akcje- memy

wallstreetbest pompa gamestop

Początek 2021 roku to mania spekulacyjna, której symbolem stał się GameStop (GME). Spółka prowadząca sklepy z grami komputerowymi była obiektem gry na spadki ze strony funduszy inwestycyjnych. Na ich drodze stanęli drobni inwestorzy, skupieni wokół subforum Reddita, WallStreetBets, którzy zaczęli masowo skupować akcje GameStop. W ciągu trzech tygodni pompy kurs GME wzrósł o 2700%, a w jej szczytowym momencie handlowało nim 900 000 kont. Cena akcji wzrosła z 20 do 500 USD.

Grające na spadki instytucje ponosiły straty, ale po stronie bogatych stanął Robinhood – platforma transakcyjna, z której korzystała duża część inwestorów z Reddita. Broker ograniczył możliwości handlu GME i po szybkiej pompie nastąpiły spadki. W pierwszym tygodniu lutego akcje GameStop straciły 86%, a Robinhood skupił na sobie wzrok amerykańskich agencji regulacyjnych i Kongresu, którym nie spodobało się łamanie zasad względem klientów.

Zerwane łańcuchy dostaw, Ever Given i chipy

ever given blokuje kanał sueski

Wskutek pandemii globalna gospodarka borykała się (i boryka nadal) z zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Najlepiej było widać to po chipach, których niedobór ograniczył produkcję samochodów oraz utrudnił życie wiele innych gałęzi przemysłu. Analitycy oceniają, że problem może trwać lata, ponieważ gospodarka opiera się w coraz większym stopniu na półprzewodnikach. Dostęp do nich utrudnia wojna handlowa pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem oraz brak wystarczającej podaży.

Globalny handel krępowały w zeszłym roku poważne wzrosty opłat za transport morski. To jak ważnym elementem światowej gospodarki jest światowy ocean, doskonale zobrazowały wypadki z Kanału Sueskiego z marca zeszłego roku. Kontenerowiec Ever Given wpłynął na mieliznę i zatarasował najszybszą drogę morską z Azji do Europy. Próby usunięcia zatoru trwały przez 6 dni. Za Ever Given ustawiła się kolejka 300 kontenerowców, a straty spowodowane przez incydent oszacowano przez władze Egiptu na 1 mld dolarów. Blokada Kanału Sueskiego przyczyniła się także do opóźnień w dostawach, co dotknęło m.in. sieć sklepów IKEA.

Wzrost podatków w USA, ustawa infrastrukturalna

ustawa infrastrukturalna w usa

W listopadzie przez amerykański Kongres przeszła ustawa przeznaczająca 1 bilion dolarów na wydatki związane z odbudową i rozwojem infrastruktury w Stanach Zjednoczonych. 550 miliardów USD sfinansuje projekty związane z transportem oraz rozwój sieci energetycznej i łączy szerokopasmowych. 110 miliardów dolarów zostanie przeznaczone na naprawę i budowę dróg, mostów, portów i lotnisk. 66 miliardów sfinansuje rozwój kolei, a 39 miliardów transport publiczny.

Żeby dopiąć obciążony programami pomocowymi budżet, Stany Zjednoczone podwyższyły podatki od zysków kapitałowych dla najbogatszych inwestorów oraz uchwaliły zwiększenie deficytu. W zeszłym roku Stany Zjednoczone zwiększyły dług po raz 78 od 1969 roku (na stałe, tymczasowo lub zmieniając jego definicję). Dług USA to w tej chwili 28 bln dolarów, ale dużo gorzej pod tym względem wygląda sytuacja w Chinach.

Chińskie problemy i rozwiązania

recesja w chinach

Poprzedni rok na chińskim rynku był bardzo chwiejny, a „polityka wspólnego dobrobytu” poważnie komplikowała życie inwestorów. Państwo Środka łamało monopole gigantów technologicznych, naciskało na spółki, żeby wybierały Hongkong zamiast zagranicznych giełd, uderzyło w wiele branż (od płatnych korepetycji po gry) oraz zdelegalizowało kryptowaluty. Pośród tego chaosu, który sprawił, że indeks Hang Seng spadł w zeszłym roku o ponad 15%, nielicznymi perełkami okazały się spółki wydobywające surowce, produkujące samochody elektryczne i fotowoltaikę oraz spedytorzy (dokładny opis w: Zwycięzcy i przegrani 2021 roku w chińskiej gospodarce).

We wrześniu azjatyckimi rynkami wstrząsnęła wiadomość o możliwej niewypłacalności jednego z największych chińskich deweloperów China Evergrande. Wkrótce okazało się, że w złej kondycji finansowej znajduje się także wiele innych chińskich spółek z sektora budowlanego. Wciąż ciężko ocenić dalekosiężne skutki, jakie może spowodować upadek, któregoś z nich. Według obliczeń Bloomberga w samym styczniu 2022, branża będzie musiała znaleźć co najmniej 197 mld USD, na pokrycie zapadających obligacji, kuponów, produktów powierniczych i odroczonych płac dla milionów pracowników.

Chińska gospodarka spowolniła, a jej głównym motorem napędowym w 2021 roku, był eksport, przemysł i sektor nieruchomości. Kraj chce żeby coraz większy udział w PKB miała wewnętrzna konsumpcja. Na ten rok Chiny zapowiadają wzmocnienie bodźców gospodarczych oraz obniżenie podatków w celu przyśpieszenia wzrostu gospodarczego.

Kryzys energetyczny w Europie

kryzys energetyczny uderza w europę

Już w październiku rosnące ceny energii zaczęły stanowić poważny problem dla europejskich gospodarek. Niektóre fabryki o wysokim zużyciu elektryczności i gazu zdecydowały się ograniczyć albo zawiesić produkcję. Wraz z kolejnymi miesiącami problemy narastają. Kryzys podażowy, który splótł się z gwałtownym wzrostem popytu, grozi zahamowaniem ożywienia gospodarczego. Nie tylko ze względu na przemysł, ale także przez ogromne podwyżki rachunków gospodarstw domowych. Dodatkowo niedobory gazu, potrzebnego do produkcji nawozów, mogą odbić się negatywnie na rolnictwie.

Przez brak dostaw gazu ziemnego, przerwy w dostawach energii jądrowej oraz niekorzystną pogodę, przed końcem roku zobaczyliśmy kolejne rekordy cen. W stronę Europy zmierzają gazowce ze Stanów Zjednoczonych, zawrócone z kursu do Chin. Kilkadziesiąt statków może okazać się jednak zbyt małą liczbą.

Regulacje

Rosja wskazuje luki w swoim systemie, a Facebook w tym czasie zaczyna walkę z krypto-scamem

W 2021 roku Bahamy obniżyły dźwignię finansową do 1:200, ASIC wprowadził zakaz sprzedaży opcji binarnych, a CySEC usiłował przekonać cypryjskie spółki do lepszego przestrzegania europejskich standardów. Chiny zaostrzyły nadzór nad brokerami, a następnie zakazały korzystanie z zagranicznych platform inwestycyjnych, chcąc hamować odpływ kapitału. W Państwie Środka zdelegalizowano też w tym roku kryptowaluty.

Trwała reforma niemieckiego nadzoru finansowego, który ucierpiał w wyniku afery Wirecard (stracono blisko 2 mld EUR). Stanowisko szefa BaFin objął Mark Branson, dotychczasowy przewodniczący szwajcarskiej FINMA. Instytucja zmienia się pod jego kierownictwem.

Innym przetasowaniem na urzędniczych stanowiskach było odejście Demetry Kalogerou – wieloletniej szefowej CySEC. Stery nad Cypryjską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd przejął we wrześniu George Theocharides.

Hakerzy

traderzy z Chin dokonali kradzieży na 3 miliony dolarów

W połowie stycznia 2021 hakerzy wykradli dane klientów brokera FXCM. Cyberprzestępcy nie oszczędzali nawet agencji regulacyjnych i mniej więcej w tym samym czasie, doszło do włamania na serwery Australijskiej Komisji Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Według oficjalnych informacji przejęli dane na temat spółek wnioskujących o licencję. 2 miesiące później wyciekło 20 TB danych klientów brokera FBS.

Ataki DDoS na ForexRev

W lutym miała miejsce seria ataków DDoS na ForexRev, które zakłóciły działalność naszego portalu. W 2021 roku angażowaliśmy się nadal w opisywanie mechanizmów oszustw na rynkach inwestycyjnych oraz ostrzegaliśmy przed konkretnymi, nieuczciwymi brokerami. Historia oszukanych przez jednego z nich, czyli Global Maxis, znalazła sie w programie telewizyjnym „Państwo w Państwie”, w którym pojawiła się też nasza wypowiedź.

SCAMy Forex i oszustwa finansowe

Ponad 900 000 USD zdefraudowane w schemacie Ponziego

Przez cały zeszły rok towarzyszyły nam informacje o kolejnych akcjach służb przeciwko oszustwom inwestycyjnym. Kolejne SCAM’y pojawiały się, wyłudzały środki i znikały albo zmieniały nazwy, a na ich miejscu wyrastały następne nieuczciwe platformy.

Zeszłoroczny raport ForexRev na temat oszustw inwestycyjnych, wykazał że w roku pandemii pojawiło 1339 nowych SCAMów. Najpopularniejszymi, które działały w Polsce, były Handel Pro, Global Maxis i Marginelite.

Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy pojawiało się wiele doniesień o zlikwidowanych SCAM’ach: 

Więcej światła na „pracę” oszustów, zachęcających telefonicznie do inwestowania na fałszywych platformach, rzuciła rozmowa z jednym z nich, która ukazała się w rosyjskich mediach. O pracy śledczych, którzy usiłują ich ścigać, obszernie opowiadał w wywiadzie szef ukraińskiej cyberpolicji.

Białe kołnierzyki

Brokerska grupa przestępcza rozbita przez ukraińską policję

Oszustwa to nie tylko SCAM’y. Osobnym tematem są rynkowe nadużycia po stronie instytucji finansowych, regulowanych brokerów i osób zatrudnionych w sektorze finansowym.

Jedną z najgłośniejszych afer, która doczekała się finału w 2021 roku, była zmowa traderów z banków HSBC, Barclays, NatWest, Credit Suisse oraz UBS, nazywana kartelem Forex. Grupa koncentrowała się na handlu spot walutami G10. Cztery banki zamieszane w proceder otrzymały 344 mln EUR grzywny do Unii Europejskiej. UBS uniknął kary donosząc na pozostałych.

Zarzuty oszustwa w Stanach Zjednoczonych usłyszał były prezes spółki Nikola, która miała produkować elektryczne ciężarówki i pozycjonowała się na rywala Tesli, Elona Muska. Szef firmy posuwał się do manipulacji żeby napędzać sprzedaż akcji. Wśród jego pomysłów znalazło się m.in. nagranie prezentacji ciężarówek, które nie miały jeszcze opracowanych silników. Samochody udawały, że „potrafią jeździć” staczając się swobodnie po pochyłości terenu.

Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.



Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

ICC Intercertus Capital zawiera ugodę z CySEC

ICC Intercertus Capital zawiera ugodę z CySEC

Spółka ICC Intercertus Capital Limited, operator marki Axiance, która oferuje instrumenty rynku forex i kontrakty ...
Czytaj dalej
ASIC ostrzega przed kampaniami typu „pump and dump”

ASIC: 28% inwestorów nie chce inwestować w kontrakty CFD

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) opublikowała raport z badania inwestorów detalicznych, w którym ...
Czytaj dalej
cypryjski regulator cysec

FXBFI Broker zawiera ugodę z CySEC o wartości 150 tys. EUR

FXBFI Broker Financial Investment Limited, firma inwestycyjna zarejestrowana na Cyprze, zapłaciła 150 tys. EUR Cypryjskiej ...
Czytaj dalej
etoro wchodzi na rynek defi

eToro dodaje kolejne towary do swej platformy

Broker internetowy eToro dodał do swojej platformy inwestycyjnej osiem towarów. Tym razem wśród nowych aktywów ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę